GM notes: Nuovo regno: Eldervale. Antagonista: Re Valerius, vampiro mutaforma (CR 4-5). Alleato: Re Elian, prigioniero legittimo. Oggetto narrativo: lucernario che canalizza la luce solare. Temi: inganno, corruzione, redenzione. Asa Mitaka riceve indizi per controllare la sua maledizione. Titolo onorifico ottenuto: Custodi dell'Alba.

Summary: I personaggi, ora di livello 3 e ricercati a Goaheim, vengono indirizzati dal Mercato Verde verso il vicino regno di Eldervale. Apparentemente solare e prospero, il regno si rivela oscuro e oppresso. Invitati a cena dal re Valerius, un vampiro mutaforma che ha usurpato il trono, i PG vengono avvelenati e catturati. Nelle segrete incontrano il vero Re Elian, che rivela la debolezza del vampiro: un lucernario nascosto nella sala del trono. Dopo aver sconfitto un Wight guardiano, i PG evadono e affrontano Valerius nella sala del trono. Attivando il lucernario, la luce del sole indebolisce il vampiro, permettendo loro di sconfiggerlo. Durante il combattimento, Valerius riconosce la maledizione di Asa Mitaka e lascia indizi su come controllarla. I PG vengono ricompensati da Elian con il titolo di 'Custodi dell'Alba', guadagnando status politico a Eldervale.